Anthropic presenta nuevas funciones de Claude pensadas para el mundo financiero: un add-in en Excel, conectores a datos de mercado en tiempo real y un paquete de Agent Skills que automatizan tareas como modelar flujos de caja descontados y preparar reportes de cobertura.

Qué trae la actualización

Estos cambios se apoyan en Sonnet 4.5, que según Anthropic lidera el rendimiento en tareas financieras y alcanza 55.3% de exactitud en el benchmark Finance Agent de Vals AI. ¿Qué significa eso para ti? Menos trabajo manual y más apoyo dentro de las herramientas que ya usas.

Claude for Excel (beta)

Claude llega a Microsoft Excel como una vista lateral en beta. Puede leer, analizar, modificar y crear libros de trabajo, y lo hace con transparencia: rastrea y explica los cambios y te lleva directamente a las celdas que cita en sus explicaciones.

¿Necesitas depurar una fórmula complicada, rellenar plantillas con supuestos nuevos o construir un modelo desde cero? Claude puede hacerlo preservando la estructura y las dependencias del libro. Es una forma práctica de delegar tareas repetitivas sin perder control.

Esta función está en preview para usuarios Max, Enterprise y Teams, con 1,000 usuarios iniciales que darán retroalimentación antes del despliegue más amplio.

Conectores a información en tiempo real

Los conectores le dan a Claude acceso directo a fuentes externas. Anthropic añade nuevas integraciones que amplían su visión del mercado:

• Aiera: transcripciones y resúmenes en tiempo real de earnings calls y eventos de inversores. Además conecta un feed de Third Bridge con entrevistas y análisis de expertos.
• Chronograph: datos operativos y financieros para monitoreo de cartera y due diligence en private equity.
• Egnyte: búsqueda segura de documentos internos, modelos financieros y salas de datos con controles gobernados.
• LSEG: precios de renta fija, acciones, divisas, indicadores macro y estimaciones de analistas.
• Moody's: ratings propietarios, investigación y datos de más de 600 millones de empresas públicas y privadas.
• MT Newswires: noticias globales multiactivo sobre mercados y economía.

Los conectores se entregan mediante el MCP y Anthropic publica guías para su configuración y mejores prácticas.

Con estos flujos, Claude puede enriquecer análisis, actualizar multiples hojas y alimentar reportes sin que el usuario mueva manualmente cada dato.

Nuevas Agent Skills para tareas financieras

Anthropic sumó seis habilidades preconstruidas que Claude puede usar en cualquier app de su ecosistema:

• Análisis de compañías comparables con múltiplos y métricas operativas.
• Modelos de flujo de caja descontado (DCF) con proyecciones de free cash flow, cálculo de WACC, escenarios y tablas de sensibilidad.
• Paquetes de due diligence que convierten documentos de data room en Excel con información financiera y contractos.
• Teasers y perfiles de empresas para pitch books y listas de compradores.
• Análisis de earnings para extraer métricas clave, cambios en guidance y comentarios de management.
• Iniciación de reportes de cobertura con análisis sectorial, deep-dives y marcos de valoración.

Estas skills simplifican tareas repetitivas y permiten refrescar análisis cuando llegan datos nuevos. Están en preview para Max, Enterprise y Teams.

Impacto práctico en la industria

Claude ya se usa en bancos, asset managers, aseguradoras y fintechs. Sus aplicaciones van desde mejorar el trato al cliente en front office hasta apoyar underwriting, cumplimiento y modernización de código en back office.

Clientes citados por Anthropic mencionan beneficios concretos: ahorros de tiempo para ingenieros (muchos reportan 8 a 10+ horas semanales ganadas en tareas como crear queries SQL), mayor velocidad en desarrollo y mejores procesos de análisis de inversiones.

Citi, Coinbase, BCI y Visa figuran entre las organizaciones que destacan compatibilidad con cargas de trabajo empresariales, seguridad y la capacidad de integrar múltiples fuentes de datos. No es solo un modelo potente; es una plataforma pensada para operar en entornos regulados.

Cómo puedes probarlo

Si trabajas en finanzas y quieres explorar estas funciones, Anthropic ofrece previews para clientes empresariales y una lista de espera para Claude for Excel. También hay webinars y materiales para ver las nuevas capacidades en acción.

Si tu equipo gestiona modelos financieros, due diligence o inteligencia de mercado, estas actualizaciones buscan ahorrar horas de trabajo manual y reducir errores humanos en procesos críticos.

Claude no viene a reemplazar el juicio profesional, pero sí a amplificarlo: permite pasar menos tiempo en tareas mecánicas y más en interpretar resultados y tomar decisiones.

Fuente original

https://www.anthropic.com/news/advancing-claude-for-financial-services